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　　ღ◈★★✿：9%ღ◈★★✿，应收账款周转率明显上升ღ◈★★✿，由2023年同期的111.88次上升到165.46次ღ◈★★✿；存货同比上升21.34%ღ◈★★✿，存货周转率有所上升ღ◈★★✿，由2023年同期的8.17次上升到8.47次赏金船长怎么玩ღ◈★★✿。矿山端ღ◈★★✿，公司矿山资源储备丰富ღ◈★★✿，不断提升自身采选能力ღ◈★★✿。根据公司2024年半年报披露ღ◈★★✿，公司总计拥有保有资源储量为铜金属ღ◈★★✿。”

　　2.公司2024上半年收入为249.77亿元ღ◈★★✿，同比上升10.11%ღ◈★★✿；归母净利润为16.21亿元ღ◈★★✿，同比上升7.55%ღ◈★★✿；扣非净利润为16.76亿元ღ◈★★✿，同比上升12.61%西瓜公主ღ◈★★✿。

　　3.对应公司2Q24营业收入为140.03亿元ღ◈★★✿，环比上升27.61%ღ◈★★✿；归母净利润为8.84亿元ღ◈★★✿，环比上升19.90%ღ◈★★✿。

　　5.公司2024年前三季度收入为367.25亿元ღ◈★★✿，同比上升13.93%ღ◈★★✿；归母净利润27.32亿元赏金船长怎么玩ღ◈★★✿，同比上升24.33%ღ◈★★✿；扣非净利润为27.66亿元ღ◈★★✿，同比上升17.84%ღ◈★★✿。

　　6.对应公司3Q24营业收入为117.48亿元ღ◈★★✿，环比下降16.11%ღ◈★★✿；归母净利润为11.12亿元ღ◈★★✿，环比上升25.81%ღ◈★★✿。

　　8.产量方面ღ◈★★✿，根据公司2024年中报披露ღ◈★★✿，1H24公司铜精矿产量为85235吨ღ◈★★✿，同比增长42%ღ◈★★✿；锌精矿产量为53009吨ღ◈★★✿，同比下降12.13%ღ◈★★✿；铅精矿产量为28139吨西瓜公主ღ◈★★✿，同比下降9.44%ღ◈★★✿；钼精矿产量为1926吨ღ◈★★✿，年同比增长39%ღ◈★★✿；铁精粉产量为642303吨ღ◈★★✿，同比增长17%ღ◈★★✿；精矿含银产量为69328千克ღ◈★★✿，同比增长14%ღ◈★★✿；精矿含金产量为101千克ღ◈★★✿，同比减少11.40%ღ◈★★✿。

　　9.冶炼端ღ◈★★✿，1H24公司电解铜产量为121548吨ღ◈★★✿，同比增长44.12%ღ◈★★✿；锌锭产量为60620吨ღ◈★★✿，同比增长6%ღ◈★★✿。

　　10.盐湖端ღ◈★★✿，盐湖化工企业积极投身盐湖资源开发利用ღ◈★★✿，生产高纯氢氧化镁58919吨ღ◈★★✿，完成计划的58.92%ღ◈★★✿。

　　12.根据百川盈孚数据显示ღ◈★★✿，截至10月18日ღ◈★★✿，电解铜价格为76530元/吨ღ◈★★✿，较年初上涨10.53%ღ◈★★✿；原生铅价格为16400元/吨ღ◈★★✿，较年初上涨4.79%ღ◈★★✿；锌锭价格为24590元/吨赏金船长怎么玩ღ◈★★✿，较年初上涨15.83%ღ◈★★✿；金（99.95%）市场价格为619.52元/克赏金船长怎么玩ღ◈★★✿，较年初上涨29.2%ღ◈★★✿；银市场价格为7881元/千克ღ◈★★✿，较年初上涨32.34%ღ◈★★✿；钼精矿价格为3775元/吨度ღ◈★★✿，较年初上涨18.52%ღ◈★★✿。

　　13.2024年前三季度公司销售费用同比下降0.49%ღ◈★★✿，销售费用率为0.07%ღ◈★★✿，同比下降0.01pctsღ◈★★✿；财务费用同比下降8.53%ღ◈★★✿，财务费用率为1.41%ღ◈★★✿，同比下降0.35pctsღ◈★★✿；管理费用同比上升7.82%ღ◈★★✿，管理费用率为1.70%ღ◈★★✿，同比下降0.10pctsღ◈★★✿；研发费用同比下降10.98%ღ◈★★✿，研发费用率为1.19%ღ◈★★✿，同比下降0.33pctsღ◈★★✿。

　　15.经营性活动产生的现金流净额为81.14亿元ღ◈★★✿，同比上升50.86%ღ◈★★✿；投资活动产生的现金流净额为-24.26亿元ღ◈★★✿，同比下降28.98%ღ◈★★✿；筹资活动产生的现金流净额为41.08亿元ღ◈★★✿，同比下降38.82%ღ◈★★✿；期末现金及等价物余额为62.20亿元ღ◈★★✿，同比上升9.37%ღ◈★★✿。

　　16.应收账款同比下降62.39%ღ◈★★✿，应收账款周转率明显上升ღ◈★★✿，由2023年同期的111.88次上升到165.46次ღ◈★★✿；存货同比上升21.34%ღ◈★★✿，存货周转率有所上升ღ◈★★✿，由2023年同期的8.17次上升到8.47次ღ◈★★✿。

　　18.根据公司2024年半年报披露ღ◈★★✿，公司总计拥有保有资源储量为铜金属量593万吨ღ◈★★✿、铅金属量154万吨ღ◈★★✿、锌金属量266万吨ღ◈★★✿、钼金属量37万吨ღ◈★★✿、五氧化二钒64万吨ღ◈★★✿、镍金属量27万吨ღ◈★★✿、金金属量13吨ღ◈★★✿、银金属量2052吨ღ◈★★✿，铁（矿石量）29649万吨ღ◈★★✿，氯化镁3046万吨西瓜公主西瓜公主ღ◈★★✿。

　　19.公司铜矿证载规模合计2439万吨/年ღ◈★★✿，主要包括西藏玉龙铜矿以及内蒙古获各琦铜矿ღ◈★★✿；铅锌矿证载规模合计316万吨/年ღ◈★★✿，其中主力矿山为青海锡铁山铅锌矿ღ◈★★✿；铁矿证载规模合计935万吨/年ღ◈★★✿，其中主力矿山为甘肃肃北七角井钒及铁矿以及内蒙古双利铁矿ღ◈★★✿；镍矿证载规模合计111万吨/年ღ◈★★✿，其中主力矿山为新疆哈密黄山南镍铜矿ღ◈★★✿；镁矿证载规模为50万吨/年ღ◈★★✿，主要包括青海团结湖镁盐矿ღ◈★★✿。

　　21.根据公司2024年中报及5月24日投资者交流纪要披露ღ◈★★✿，玉龙铜业已完成《三期工程开发利用方案》等九项报告编制并取得评审意见ღ◈★★✿，项目建成后开采规模预计达3000万吨/年ღ◈★★✿。

　　23.根据上海证券报信息显示ღ◈★★✿，西部铜业多金属选矿技改工程已于2024年10月20日竣工并进入试生产阶段ღ◈★★✿，投产后西部铜业铅锌矿石处理量将从90万吨/年提升至150万吨/年ღ◈★★✿。

　　26.根据公司相关公告披露1ღ◈★★✿，西豫多金属资源综合循环利用环保升级改造项目将形成年产电铅20万吨ღ◈★★✿、金锭6吨ღ◈★★✿、银锭430吨生产能力ღ◈★★✿，同时高效回收铜ღ◈★★✿、锌ღ◈★★✿、锑ღ◈★★✿、铋ღ◈★★✿、锡等有价金属ღ◈★★✿。

　　27.青海湘和有色金属有限公司实施绿色提质增效及资源综合利用项目赏金船长怎么玩ღ◈★★✿，2024年计划生产锌锭125000吨ღ◈★★✿；青海铜业有限责任公司15万吨/年阴极铜逐步达产ღ◈★★✿；巴彦淖尔西部铜材有限公司实施节能环保升级改造项目ღ◈★★✿，电解铜设计产能为10万吨/年ღ◈★★✿，以上项目均预计于2024年下半年试生产ღ◈★★✿。

　　28.根据公司2024年半年报披露西瓜公主ღ◈★★✿，2024年末公司将形成电解铜30万吨/年ღ◈★★✿、电解铅20万吨/年ღ◈★★✿、金锭6吨/年ღ◈★★✿、银锭430吨/年ღ◈★★✿、锌锭10万吨/年ღ◈★★✿、锌粉1万吨/年ღ◈★★✿、偏钒酸铵2000吨/年的产能规模西瓜公主ღ◈★★✿。

　　29.我们认为公司在冶炼端技术水平的不断提升以及产业格局的日益完善将有效提升其行业竞争力ღ◈★★✿，为公司长期发展赋能ღ◈★★✿。

　　31.根据公司2024年半年报披露ღ◈★★✿，公司积极布局盐湖提镁ღ◈★★✿，盐湖提锂领域ღ◈★★✿，西部镁业是国内第一家也是唯一一家生产规模达到10万吨以上的盐湖镁资源开发高新技术企业ღ◈★★✿。

　　32.锂资源方面ღ◈★★✿，根据公司7月4日投资者交流纪要披露ღ◈★★✿，锂资源公司证载规模3万吨/碳酸锂ღ◈★★✿，建成生产线万吨碳酸锂年产量ღ◈★★✿。

　　35.根据公司2024年半年报披露西瓜公主ღ◈★★✿，公司制定10项公司级重点研发项目赏金船长怎么玩ღ◈★★✿，开展“含钒混合料隧道窑空白焙烧工艺制度优化”等3项揭榜挂帅活动ღ◈★★✿，获批立项2项政府级科研项目ღ◈★★✿，其中1项为国家重点研发计划课题ღ◈★★✿。

　　37.根据公司2024年提质增效方案披露ღ◈★★✿，公司建有国家级科技平台5个ღ◈★★✿，高新技术企业7家ღ◈★★✿，科技型企业2家ღ◈★★✿，省级“专精特新”中小企业4家ღ◈★★✿，青海西部镁业有限公司入选国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”ღ◈★★✿。

　　38.我们看好公司在矿产资源开发技术方面的投入力度ღ◈★★✿，预计公司在有色金属行业中领先地位将进一步凸显ღ◈★★✿。

　　40.根据公司2024年提质增效方案披露ღ◈★★✿，2023年6月至今年年初ღ◈★★✿，西矿集团两次实施增持计划ღ◈★★✿，累计增持19674928股ღ◈★★✿，占公司总股本0.83%ღ◈★★✿，2019年以来控股股东西部矿业集团有限公司通过二级市场累计增持公司股份3.06%ღ◈★★✿。

　　41.公司充分重视投资者回报ღ◈★★✿，根据公司2024年提质增效方案披露ღ◈★★✿，公司规划未来几年ღ◈★★✿，在当年盈利且未分配利润为正的情况下ღ◈★★✿，近三年现金累计分红不少于近三年实现的可分配平均利润的30%ღ◈★★✿，其中2022年股利支付率为96.81%ღ◈★★✿，2023年股利支付率为43%西瓜公主ღ◈★★✿，近3年平均股利支付率达52%ღ◈★★✿。

　　42.我们看好公司大股东的不断增持以及在投资者回报方面做出的努力ღ◈★★✿，其有效提振了市场投资者的信心ღ◈★★✿，为公司长期可持续发展奠定了基础ღ◈★★✿。

　　45.我们基于以下个方面ღ◈★★✿：1）我们认为随着公司采选能力的增强将支撑公司主业稳定发展ღ◈★★✿；2）我们认为公司在冶炼端技术水平的不断提升以及产业格局的日益完善将有效提升其行业竞争力ღ◈★★✿，为公司长期发展赋能ღ◈★★✿；3）我们看好公司在盐湖资源开发方面的投入ღ◈★★✿，预计可为公司业绩贡献增量ღ◈★★✿；4）我们看好公司在矿产资源开发技术方面的投入力度ღ◈★★✿，预计公司在有色金属行业中领先地位将进一步凸显ღ◈★★✿；5）我们看好公司大股东的不断增持以及在投资者回报方面做出的努力ღ◈★★✿，其有效提振了市场投资者的信心ღ◈★★✿，为公司长期可持续发展奠定了基础ღ◈★★✿，首次覆盖ღ◈★★✿，给予“买入”评级ღ◈★★✿。

　　46.风险提示ღ◈★★✿：产品价格波动的风险ღ◈★★✿、安全生产风险ღ◈★★✿、矿产资源量和可采储量估测的风险ღ◈★★✿、项目建设进度不及预期风险赏金船长怎么玩ღ◈★★✿。铜矿ღ◈★★✿，赏金船长(中国)官方网站手机app下载疯狂赏金app官方下载安装ღ◈★★✿，